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[투데이리포트]농심, "영업실적 개선에 대..."매수_KB
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| KB증권은 9일 농심(004370)에 대해 "영업실적 개선에 대한 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. KB증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 농심(004370)에 대해 "Product mix 개선을 통한 ASP 상승을 이끌어낼 전망으로, 2013년 불황소비 경향으로 인해 미뤄진 고가 신제품을 통해 경쟁사 제품에 대한 적극적인 대응이 예상된다. 따라서 기존 주요제품의 기조회복과 신제품 출시를 통해 시장지위가 회복될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "해외부문은 최근 중국 라면시장의 경쟁심화, 미국 판촉지원 축소, 일본 엔저효과 등으로 단기간 내 가파른 성장은 어려우나, 대형거래선 개척, 판촉강화 등 2014년 성장기반을 위한 노력은 장기적인 실적개선 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 시장기대를 하회하는 영업실적은 아쉬우나, 향후 주요 사업부문의 견조한 회복을 비롯한 영업실적 개선 가능성은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 292,917 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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