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[투데이리포트]농심, "3분기 실적 예상치..."_IBK
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| ◆ Report briefing 3분기 실적 예상치 하회, 성장성 정체 우려 여전 IBK증권은 농심(004370)에 대해 "동사에 대해 우려되는 점은 성장성 정체이다. 국내 라면시장의 양적 성장이 제한적인 가운데 경쟁 심화, 타사 신제품 인기 등으로 동사의 점유율 변동성이 과거보다 커졌고 신제품으로 출시한 ‘백산수’와 ‘강글리오커피’ 등의 실적기여도도 미미하다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "해외시장 진출도 올해 1월 미국 월마트→2월 영국 모리슨과 스위스 미그로스→3월 중국 타오바오 등과 직거래 계약을 체결하면서 기대감을 높였으나, 계약 효과는 점진적으로 나타날 전망이며 아직까지는 대리상을 통했던 영업방식이 전환되었을 뿐이다. 이러한 점을 고려할 때 업종내 동사의 투자매력은 낮다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 업종 내 실적모멘텀이 약하고, 사업의 구조적인 변화가 미미한 반면 현 주가는 과거 PER Band 상단을 초과했기 때문에 동사에 대해 투자의견 중립을 유지한다"라고 전망했다. |
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