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[투데이리포트]농심, "조금 더 기다리기!..."_IBK
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| ◆ Report briefing 조금 더 기다리기! IBK증권은 농심(004370)에 대해 "라면 시장점유율 상승과 프리미엄화 진행 등은 긍정적이나, 현 주가(PER 17.4배)에 이미 반영되었으며 사업의 구조적인 변화보다는 과거 실적으로의 회귀 측면이 강하기 때문에 Valuation 상향 근거는 불충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "PET 생수 ‘백산수’ 출시와 브랜드 ‘강글리오’를 내세운 커피믹스시장 진출 등 다양한 대응방안을 추진 중이나, ‘삼다수’만큼 성장하기까지 시간이 필요하며 기존 업체의 공격적인 마케팅활동이 지속되고 있어 주력 제품으로 자리 잡기는 어렵다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사는 1월 미국 월마트→2월 영국 모리슨과 스위스 미그로스→3월 중국 타오바오 등과 직거래 계약을 체결했고, 이에 따라 해외시장 확대에 대한 기대감을 높였다. 하지만 계약 효과는 점진적으로 나타날 전망이며 아직까지는 대리상을 통했던 영업방식이 전환되었을 뿐이다. 또한 초기에는 매장 내 시식/판촉행사 등의 비용 증가 가능성도 있기 때문에 수익성 향상까지 시간이 필요하다"라고 전망했다. |
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