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[투데이리포트]농심, "해외 매출액 성장 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 농심(004370)에 대해 "해외 매출액 성장 속도 빨라지면 valuation 지표 올라갈 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 투자 포인트는 국내 실적이 라면의 점유율 상승과 고가품 비중 확대로 본격적으로 향상될 것이라는 점, 그리고 해외 매출액이 유통력 강화되면서 빠르게 성장할 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "전년동기에 라면보다 영업이익률이 높았던 삼다수의 매출액이 없었음에도 불구하고 영업이익률이 0.8%포인트 개선된 것은 라면의 점유율 회복과 product mix 개선, 스낵의 product mix 개선, 재료비 안정에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "만약 기존 제품의 가격 인상이 성공한다면 국내 실적은 다시 한번 획기적으로 개선될 것이다. ASP 1% 개선시 EPS는 최소 4% 이상 개선된다. 해외도 최근 미국의 Walmart, 영국의 Morrisons, 중국의 온라인 쇼핑몰 타오바오와 직매출 계약을 맺어 앞으로 외형 성장 속도가 빨라질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 348,889 | 400,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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