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[투데이리포트]농심, "긍정적인 2013년..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 농심(004370)에 대해 "긍정적인 2013년 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "전반적으로 상반기가 하반기 대비 영업이익 규모가 크다는 것을 감안하면, 2013년 삼다수 영업중단으로 인한 기회 손실을 200억원으로 가정하더라도, 2013년 영업이익은 가격 인상 없이도 약 1,214억원으로 전년대비 19% 증가할 것. 프리미엄 비중이 3분기 5.9%에서 신라면 블랙이 판매된 4분기 6.4%로 상승하며 프리미엄 면류가 점유율 상승을 견인하고 있고, 이로 인해 2013년 점유율이 70%를 상회할 것으로 예상된다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 목표주가 34만원으로 상향조정하고 BUY 투자의견을 유지하는데, 점유율 상승 추세가 지속될 것으로 예상되고, 프리미엄 비중 확대를 통한 ASP 개선이 가시화되고 있으며, 미국 월마트 직거래를 통한 해외법인 실적 증가 가능성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "목표주가가 내재하는 2013년 별도 기준 P/E는 16.6배이나, 자회사의 영업이익이 모회사의 7-8%에 달할 것으로 예상되어 연결 기준 P/E는 15.5배가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 315,000 | 340,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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