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[투데이리포트]농심, "올해 가격인상에 대..."매수_리딩
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| 리딩증권은 21일 농심(004370)에 대해 "올해 가격인상에 대한 기대는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 리딩증권 김지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 농심(004370)에 대해 "동사는 2010년 2월 라면가격 2%를 인하하였다. 그 후 2011년 11월말 7%를 인상하였으나 위 가격을 현재까지 유지해오고 있어 이러한 과정 속에서 실제 신라면 가격은 지난 5년간 소비자가격 기준 단 36원이 오른 격이다. 이러한 상황을 미루어 보아 올해 가격인상에 대한 기대는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "최근 오리온의 OEM 등을 통한 발 빠른 신제품 대응으로 동사의 스낵부문 MS 는 28%~33%대로 오리온과 함께 1,2위를 다투고 있는 상황이나, 동사는 ‘장수스낵브랜드’ 만들기에 초점을 두고 쌀과자, 내추럴칩 등의 프리미엄 제품 출시를 통해 MS 를 지켜나갈 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 매출의 9%와 영업이익의 10% 가량을 차지하던 삼다수 유통 계약이 만료되며 매출에서 차감되어 2012년보다 소폭 하락한 1조 9,531억원 (-0.9% yoy)이 전망된다. 삼다수의 자리를 자체 생수 브랜드인 ‘백산수’를 출시하며 보존해 나갈 계획이며 백산수가 아직 브랜드력은 약하나 동사의 강한 유통, 물류력을 바탕으로 2013년 500억원의 매출을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 312,857 | 340,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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