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[투데이리포트]농심, "변화가 크면 기회 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 농심(004370)에 대해 "변화가 크면 기회 또한 큰 법"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 우리증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 농심(004370)에 대해 "작년 하반기의 ‘흰라면 열풍’은 정체되었다고 믿었던 라면 시장의 양적 성장 가능성을 보여주었고, 상대적으로 비싼 라면에 대한 소비자 수용도를 급격히 끌어 올렸다. 1등 업체인 동사에게는 프리미엄 제품군 확장에 유리한 환경 조성된 셈"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 라면 점유율이 1%p 상승하면 전사 영업이익은 약 6% 개선되었다. 올해 빠른 점유율 회복에 힘입어 영업이익 성장률은 45.8%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 중국 지역 신제품 출시를 계기로 지역적 확장 가능성이 높아질 것. 2012년 중국 관련 매출액은 제품 다양화와 본격적인 채널 확장을 통해 1억 3600만달러에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 285,692 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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