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[투데이리포트]농심, "재도약의 전환점에 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 농심(004370)에 대해 "재도약의 전환점에 서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "동사는 삼다수를 ‘제주특별자치도개발공사 개정조례'에 대한 무효 소송 판결 이전까지 계속 판매할 수 있을 것으로 보인다. 최종 판결이 동사에 불리하더라도 우려가 주가에 반영된데다, 다른 상품으로 대체될 가능성이 있어 주가 조정은 없을 것이다. 오히려 지금은 EXPO 효과와 중국, 미국 등 해외 성장에 기대를 걸 시점이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년 라면 ASP는 지난 연말의 가격 인상 효과와 1,000원짜리 제품의 판매 호조로 전년대비 8.9% 상승할 것이다. 다른 대용식과 가격 괴리가 확대돼 프리미엄 제품의 비중은 계속 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "유일한 문제인 점유율도 점진적으로 회복될 것이다. 올해부터 유탕면 분야에도 신제품 출시가 증가할 전망인데, 스프와 면 제조 기술의 탁월한 경쟁력 우위를 감안할 때, 성공 가능성이 높다. 점유율은 2분기부터 본격적으로 반등해 2012년 연간 66.7%, 2013년 67.8%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 290,818 | 330,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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