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[투데이리포트]농심, "악재반영후 저점 찾..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 23일 농심(004370)에 대해 "악재반영후 저점 찾기 주력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "일회적 악재이기는 하나 삼다수 문제와 함께 단기 주가에 악영향을 미칠 수 있다. 다만 주력부문인 스낵과 라면부문의 시장점유율 상승과 11년말 가격인상 효과 등을 감안시 악재 반영후 저점 찾기에 여전히 초점을 맞춘다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "정부의 규제강도가 지속되고 삼양식품의 자진신고가 있었다는 점을 감안할 때 과징금 납부가능성이 있고, 동사의 주가에 부정적으로 작용할 전망이다. 부과된 과징금을 한번에 모두 납부시(최악의 경우), 연간 이자수익 감소는 43억원으로 순이익의 3%수준이며 최소한 이 부분은 전일 주가하락에 상당히 반영됐다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 330,000원까지 높아졌다가 2011년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 288,667 | 319,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 319,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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