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[투데이리포트]농심, "새로운 시장은 위기..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 농심(004370)에 대해 "새로운 시장은 위기이지만 동시에 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "1~2분기를 지나면서 대내외 환경은 추가적인 악화보다는 개선될 가능성이 높다. 특히 소비자의 상향구매(Trading Up) 요구와 시장의 분화(저가와 고가)는 침체된 라면 시장 전체의 성장 동력이 될 수 있어 성장에 목말라있던 동사에게는 기회가 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사가 기술력, 마케팅력, 유통망에서 경쟁사보다 앞서 있어 시간이 지나면서 동사의 저력이 나타날 전망이다. 고가 시장이 형성됨으로써 평균판매단가(ASP)는 빠르게 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 경쟁사의 일부 라면 판매가 정점에 도달할 것으로 보여 하락한 시장점유율은 1분기를 지나면서 반등할 전망이다. 2012년 기존 라면에서는 가격 인상(가중 평균 6.2% 인상) 효과가 발생하고, 환율과 원재료가격이 안정세를 보여 투입원가도 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 305,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 280,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 291,000 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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