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[투데이리포트]농심, "라면판가 인상으로 ..."BUY(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 28일 농심(004370)에 대해 "라면판가 인상으로 이익 회복 본격화 예상"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 농심(004370)에 대해 "원재료비의 상승과 신라면 블랙의 생산중단, 꼬꼬면 등 경쟁제품의 선전으로 인한 점유율 하락 등 악재를 겪고 있는 동사의 실적과 주가에 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2012년에는 판가가 인상되겠으나, 4년만의 인상이고 한자리 중반으로 인상 폭이 과도하지 않고 경기 둔화 우려가 상존하고 있음을 감안할 때, 라면 수요 감소는 크지 않을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "이번 판가 인상으로 이익 회복이 본격화될 전망이고, 경쟁사의 소비자가격 1,000원대 제품들의 히트는 라면 제품의 프리미엄화 측면에서 동사에도 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 282,333 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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