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[투데이리포트]농심, "가뭄의 단비같은 소..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 28일 농심(004370)에 대해 "가뭄의 단비같은 소식"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. 동양증권 강현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 농심(004370)에 대해 "전체 매출의 56%를 차지하는 신라면, 안성탕면, 짜파게티, 너구리등 상대적으로 매출비중이 높은 제품 위주로 판가를 인상함에 따라 2.7%정도 매출액이 증가할 것으로 예상된다. 또한 11월 출시된 신제품(쌀국수 짬뽕)이 판매호조를 보임에 따라, 9월 생산 중단된 신라면 블랙 매출 감소에 따른 ASP 감소를 일부 만회할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "국내 제과 시장의 선진화 영향으로 스낵시장이 08년 이후 15%이상 꾸준히 증가함에 따라 동사의 스낵부문도 판가 인상 영향과 더불어 수량의 증가를 보이고 있는 상황. 스낵 부분은 국내 스낵시장 성장과 신제품 출시로 10%초반 매출을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국야쿠르트(꼬꼬면)에 이어 삼양식품(나가사키 짬뽕)의 매출 증가로 동사의 M/S 가 60% 중반 수준까지 하락할 것으로 전망됨에 따라 경쟁사 제품의 판매호조 지속 여부가 중요한 변수로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 275,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 285,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 276,429 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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