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[투데이리포트]농심, "2012년 EPS ..."매수(상향)_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 농심(004370)에 대해 "2012년 EPS 기존 추정치 대비 37.5% 개선되는 효과"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가 250,000원 대비 16% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 농심(004370)에 대해 "대표적인 서민 관련 제품으로 가격 인상이 가장 어려워 보였고, 따라서 동사에게 가장 큰 부담이 되었던 라면의 가격 인상이 이루어짐에 따라 단기적인 실적 개선 모멘텀은 확보했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 2010년 2월 라면 가격을 평균 2% 인하한 이후 밀가루 가격 인상(2011년 4월) 등 원재료 가격 인상으로 2011년 매출총이익률이 전년 대비 1.4%p 하락할 것으로 예상되는 등 실적 부담 가중되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "최근 경쟁사의 ‘꼬꼬면’, ‘나가사키 짬뽕’ 등 프리미엄급 신제품들의 판매가 호조를 보이면서 동사의 점유율이 하락하고 있는 점은 제품 개발력 강화를 통해 극복해야 할 구조적인 문제"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 273,929 | 300,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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