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[투데이리포트]농심, "낮아지는 기대감..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 농심(004370)에 대해 "낮아지는 기대감"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 강희영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 농심(004370)에 대해 "경기 둔화에 대한 우려로 3분기 국내 라면 시장 수요는 전년 동기 대비 4.0% 증가한 8억59만식으로 전망되는데, 최근 경쟁사의 '꼬꼬면', '나가사키 짬뽕'과 같은 제품들의 판매 호조로 동사의 점유율은 전년 동기 대비 0.4%p 하락한 68.3%로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "경쟁사의 신제품이 시장에 안착할지는 아직 좀 더 시간을 두고 지켜봐야겠으나 동사의 경우 최근 의미 있는 신제품이 없었다는 점과 원가 상승분을 제품 가격에 반영하지 못하고 있다는 점에서 당분간 실적 개선의 여지가 작다고 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 매출의 69%를 차지하는 라면 사업부의 턴어라운드가 가시권에 들어오기 전까지는 보수적인 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 282,500 | 305,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 305,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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