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[투데이리포트]농심, "프리미엄 제품 전략..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 농심(004370)에 대해 "프리미엄 제품 전략이 향후 주가 방향 결정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "동사가 새로운 시장 트렌드에 능동적으로 대처하기만 한다면, 우리는 새로운 컨셉의 라면 등장이 동사에게도 프리미엄 비중 확대 기회로 작용할 것으로 예상된다. 단기적인 주가 상승을 위해서는 프리미엄 라면 비중 확대를 위한 적절한 전략이 제시되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 신라면 블랙이 동사 내수 면류 매출의 약 5.6% 정도를 차지했던 것을 고려하면, 9월초부터 단행된 신라면 블랙의 생산 중단은 약 5~6% 수준 (기존 웰빙면과의 간섭효과 고려 시 2~3%)의 ASP 상승 기회 소멸과 프리미엄 제품 비중 확대의 가장 용이한 수단 소멸을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사의 고가 라면 판매 호조는 향후 출시될 동사의 프리미엄 제품에 대한 소비자 가격 저항을 완화시킬 것으로 예상되고, 점유율 2위 삼양식품의 상반기 매출이익률 전년대비 4.3%pts 하락 등 라면 업계의 원가 부담을 고려하면 늦어도 2012년 상반기 중 가격 인상의 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 290,813 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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