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[투데이리포트]농심, "가격인상은 불가피할..."BUY(U)_동양
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| 동양증권은 17일 농심(004370)에 대해 "가격인상은 불가피할 전망"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 275,000원을 내놓았다. 동양증권 강현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 동양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(I)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 농심(004370)에 대해 "원가 부담 가중에 따라 3분기 라면 가격 인상이 불가피한 상황이다. 투입 원가 인상분을 고려시, 매출원가가 2.9%가 증가했으며, 최근 폭우로 인한 신선식품 가격 급등으로 스프류 등의 기타 원재료 인상 가능성도 점차 높아짐에 따라 가격인상은 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 매출 증가 이유는 프리미엄면 출시로 물량 및 ASP 가 증가했고, 일본 대지진 영향으로 수출금액도 전년동기대비 20.7% 급증했으며, 스낵부문도 5월 평균 8% 판가 인상 및 수미칩 브랜드 판매 호조의 영향으로 7.2% 매출 증가를 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 판가 인상분 (스낵, 삼다수) 반영과 3분기중 라면 가격 4.5% 인상을 가정하여 동사의 이익을 상향 조정함에 따라 목표주가를 27만 5천원으로 상향한다. 동사의 판가 인상에 대한 가능성은 열어두되 실적 개선 가능성에 대해서는 보수적인 접근이 필요할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 294,200 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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