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[투데이리포트]농심, "프리미엄 라면의 성..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 농심(004370)에 대해 "프리미엄 라면의 성장 주도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 농심(004370)에 대해 "차별화된 프리미엄 제품을 통한 동사의 시장 주도력은 지속 강화될 전망이다. 신제품 ‘신라면블랙’의 선전으로 프리미엄 제품 매출은 전년 대비 104% 성장이 예상되며, 매출 비중은 전년 5%에서 10%로 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "중국 라면 시장은 경쟁이 심화되고 있으나 여전히 빠르게 성장하고 있는 매력적인 시장. 6천억원에 달하는 보유 현금의 투자가 중국에 집중된다면 동사 가치가 재평가될 것"라고 밝혔다. 한편 "신라면, 안성탕면 등 베스트셀러의 선전과 꾸준한 제품 개발 투자로 동사의 점유율은 2008년 이후 증가하고 있으며, 프리미엄 제품 성장에 힘입어 동사의 점유율은 0.4ppt 증가한 70%에 달할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 287,941 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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