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[투데이리포트]농심, "라면가격 인상은 3..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 농심(004370)에 대해 "라면가격 인상은 3Q11이후 가능할 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 농심(004370)에 대해 "당사는 라면이 서민경제물가와 관계가 깊고 스낵에 연이은 가격 인상이 부담스러운 현실을 감안 해 라면가격 인상은 3Q11이후 가능할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "작년 2분기와 3분기는 베이스가 낮아 전년 대비 이익 증가는 가능할 전망이나 2Q11부터 밀가루 가격이 인상된데 반해 아직까지 라면가격 인상으로 이어지지 않고 팜유와 스프 등 원부자재 투입원가가 상승하고 있어 원가 부담은 당분간 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "투입원재료 상승 감안 시 라면가격 인상이 수반되지 않을 경우 동사는 의미있는 실적 개선은 제한적이라고 판단되며, 당사는 라면가격 인상이 가시화될 경우 동사의 투자의견과 적정주가를 다시 검토할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 282,188 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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