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[투데이리포트]농심, "열려 있는 가격 인..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 농심(004370)에 대해 "열려 있는 가격 인상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "3일자로 스낵 가격을 8% 올린 데 이어 연내에 라면가격이 인상될 가능성도 여전히 남아 있다는 판단이다. 라면가격이 1% 인상(연평균 환산)되면 EPS(2011년 기준)는 5.7% 상승한다. 주가지표가 역사적으로 낮은 수준이며 영업 모멘텀이 살아 있으므로 매수를 권고한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 영업이익이 감소한 것은 팜유와 부자재가격이 상승해 원가 부담이 커졌고, 중국 생수 자회사인 상선워터스 관련 손상차손이 63억원 발생한 것이 주효했다"라고 밝혔다. 한편 "capa를 감안하면 2분기부터는 공급이 부족해 연간 매출액 증가율은 16.2% 정도를 기록하겠지만, 소비자 선호도가 높아지고 있다는 점은 고무적이다. 연말에 있을 제주도개발공사와의 재계약도 동사의 영업력과 마케팅이 브랜드 안착에 공헌만큼 성사될 가능성이 크다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 290,000원까지 상향조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 281,786 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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