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[투데이리포트]농심, "가격인상 등으로 이..."TRADING BUY(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 농심(004370)에 대해 "가격인상 등으로 이익모멘텀 회복"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 농심(004370)에 대해 "2011년 라면시장의 회복과 삼다수의 고성장 및 스낵 판매호조로 이익모멘텀이 회복될 전망이다. 제품가격 인상과 주력제품의 고급화 계획 등 Product Mix 개선으로 2011년 실적개선 기대감이 높아져 주가에 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 매출 성장은 라면 판매량 회복(+4.4%YoY)으로 라면 매출액은 전년대비 +3.6% 증가, 삼다수 고성장(+32.1%YoY) 지속 및 스낵 판매 호조(+7.1%YoY)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 수년간 시장침체로 기저 효과, 물가상승에 따른 저가대용식품에 대한 구매증가, 프리미엄 신제품 출시 등 매출 회복이 기대되기 때문에 라면시장이 2011년 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 281,786 | 330,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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