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[투데이리포트]농심, "향후에도 안정적인 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 2일 농심(004370)에 대해 "향후에도 안정적인 매출 성장 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 면류 매출이 2011년에는 안정적인 성장을 할 것으로 예상하는데 기타 식품가격의 상승으로 저소득층의 엥겔계수가 높아지는 상황에서, 저렴한 라면의 가격 경쟁력이 살아날 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원부재료 가격 상승으로 인해 매출이익률이 전년대비 1.1%p 하락하였으나, 2010년에 할당된 광고선전비 등의 판관비를 3분기까지 상당부분 집행함에 따라 판관비율은 3.4%p 하락하며, 영업이익률 전년대비 2.3%p 상승한 6.9%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2월부터는 면류의 전년대비 가격 인하 효과가 사라지고, 동사는 2011년에도 광고선전비를 매출의 3% 초반 수준으로 통제할 것으로 예상되어 방어주의 요건인 안정적인 실적이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 270,000원까지 높아졌다가 2010년7월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 250,500 | 260,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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