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[투데이리포트]농심, "라면을 먹어야 농심..."HOLD(I)_동양
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| 동양증권은 29일 농심(004370)에 대해 "라면을 먹어야 농심이 산다"라며 투자의견을 'HOLD(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 동양증권 강현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 농심(004370)에 대해 "삼다수를 포함한 기타 제품의 성장세가 지속될 것으로 전망되지만, 주력 사업의 정체와 소맥, 팜유가격등 주요 원재료의 높은 상승 가격이 원가로 투입되면서 영업이익 부진은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 올해 기존에 출시된 신라면과 김치라면의 유통망 확대로 중국 매출이 16%의 가파른 성장세를 보일 전망이며, 내년 상반기 중으로 현지화된 신제품이 출시됨에 따라, 중국 시장 매출 성장이 가속화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 프리미엄 건면 비중 확대를 통한 ASP 증가를 모색하는 가운데, 삼다수 매출이 빠르게 증가함에 따라 11년 매출액은 19,387억원(YoY +4%), 영업이익 1,073억원(YoY + 5.6%)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 234,167 | 250,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(I)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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