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[투데이리포트]농심, "국내 성장 정체의 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 농심(004370)에 대해 "국내 성장 정체의 돌파구가 절실하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 280,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "라면 소비는 소득 수준 상승, 대용식으로의 소비 이전으로 인해 장기적으로 정체 또는 감소할 것으로 예상되고, 정부의 물가관리 정책 하에서는 가격 인상도 당분간 어려울 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 하반기 농산물가격 상승으로 라면 스프 원가가 상승하고 있고, 국제 팜유가격과 박스 등 포장재가격도 크게 상승했다. 정부의 물가관리 정책 하에서는 원가 상승을 가격에 전가시키기 어려워 원가 상승의 피해가 더욱 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국과 미국 시장에서 적극적인 판촉 활동 및 매대 확보에 주력하고 있다. 중국과 미국 자회사의 2010년 예상 매출액은 2,500억원으로 본사 매출의 13% 정도에 불과하지만 매출 성장세를 이어가면서 점차 중요도가 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년1월 320,000원까지 높아졌다가 2010년2월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 234,545 | 250,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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