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[투데이리포트]농심, "라면매출 회복 없이..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 2일 농심(004370)에 대해 "라면매출 회복 없이는 턴어라운드 어렵다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김성훈, 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 단기적인 성장 모멘텀은 부재한 상황이며 영업실적 개선이 당분간 어려울 것이라는 점에서 2010년과 2011년 영업실적 하향 조정이 불가피한 상황"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "최근‘미인국수 275’등 신제품을 출시하였으나 국내 라면 수요 감소를 해결하기에는 미흡한 모습이며, 동사의 라면 시장점유율이 70%대에 육박하고 있다는 점에서 추가적인 점유율 상승을 기대하기는 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "특히 라면은 주요 관리 생필품으로 지정되어 있어 원가 상승에 따른 제품 가격 전가력이 어려운 상황으로 마진압박은 향후 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 256,000 | 286,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 286,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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