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[투데이리포트]농심, "주력 라면매출 부진..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 농심(004370)에 대해 "주력 라면매출 부진 이어질 전망"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 248,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경, 오기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "전체 라면 출하량 증가률이 감소하고 있는 추세에서 이미 높은 시장점유율과 경쟁사의 할인정책 등으로 추가적인 시장점유율 확대를 기대하기도 힘든 상황"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "매출의 대부분을 차지하는 라면의 수요량 부진과 가격 인상이 제한된 가운데 프리미엄 면의 매출 확대와 이익 확대에는 시간이 소요될 전망이다. 반면에 스프류 가격인상 가능성등 비용부담 요인은 증가하고 있어 당분간 실적 모멘텀을 기대하기 힘들다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "부진한 라면 판매량, 부재료비 등 원가부담 인상 요인과 프리미엄면 확대에 따른 판관비 증가 등을 감안해 실적추정을 하향 조정하고, 동사 목표주가도 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 257,643 | 286,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 248,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 286,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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