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[투데이리포트]농심, "라면 매출 감소와 ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 농심(004370)에 대해 "라면 매출 감소와 비용 증가"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 2Q10 매출액은 라면시장이 침체된 가운데 라면 가격인하와 작년 기저효과로 라면 매출이 부진해 전년 대비 1% 증가에 그친 4,649억원을 기록하였고, 영업이익은 지난 6월 인금 인상(+6%) 소급 적용과 둥지냉면을 비롯해 쌀국수 뚝배기와 후루룩 국수 등 광고비 증가가 주요 요인으로 작용해 전년 대비 19% 감소한 250억원을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2010년 예상 PER 10.2배, 2011년 PER 9.3배로 밸류에이션 매력은 있으나, 라면 가격인하로 원가 개선 효과가 소멸되어 실적 개선 기대감이 낮아지고, 가격결정력 훼손으로 향후 수익성 개선 여력이 약화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3Q10 라면 매출 회복이 관건이나 스낵과 음료부문의 양호한 성장세가 지속되는 가운데 밀가루 가격 인하에 따른 원가절감효과로 동사는 3Q10 이익 증가세로 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 261,167 | 286,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 286,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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