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[투데이리포트]농심, "매출 성장 모멘텀 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 농심(004370)에 대해 "매출 성장 모멘텀 부진 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "고용 회복으로 인해 라면 매출 성장 둔화가 지속될 전망이고, 스낵부문의 기저효과도 3분기부터는 누리기 어려울 것으로 예상되어 전년대비 매출성장 모멘텀은 최소한 4분기가 되어야 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "라면을 제외한 사업부문의 2분기 매출은 9.0%의 비교적 견조한 성장세를 시현하였으나, 매출의 62%를 차지하는 라면이 전년대비 3.2% 감소하며 매출성장은 정체되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 제주개발공사와의 삼다수 유통 계약을 올해 말 갱신해야 하는데, 제주개발공사는 향후 지역맥주의 성공적 유통을 위해서 삼다수를 통해 유통능력을 증명한 동사와의 관계를 지속하기를 원할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 270,000원까지 높아졌다가 2010년7월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 263,091 | 286,000 | 248,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 286,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 248,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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