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[투데이리포트]농심, "라면판매 부진으로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 농심(004370)에 대해 "라면판매 부진으로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "동사 2분기 실적이 부진한 이유는 라면 매출액이 감소하고 임금 인상 등으로 비용 부담이 커졌기 때문이다. 라면 매출액은 시장 침체가 계속되며 판매량이 2% 감소하고, 연초의 가격 인하 영향으로 3% 이상 감소한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 판관비도 광고선전비 증가와 인건비 상승으로 전년동기대비 5.6% 증가해 영업이익률은 전년동기 5.4%에서 4.5%로 하락할 전망이며, 영업외수지는 외화관련 손실이 발생해 악화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 메리트와 점진적 실적 개선을 감안하면 주가 하방 경직성은 충분히 확보했다고 본다. 하반기에는 전년동기의 기저가 낮은데다 원가 부담 감소는 지속되어 영업이익이 전년동기대비 16%는 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 300,000원까지 높아졌다가 2010년2월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 260,667 | 307,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 307,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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