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[투데이리포트]농심, "견고한 시장지위 감..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 농심(004370)에 대해 "견고한 시장지위 감안해 매수 의견 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 농심(004370)에 대해 "올 2월 라면가격 인하로 이익 개선의 폭은 낮아졌지만, 밀가루 등 원료비 절감으로 올해 영업이익은 전년대비 10.2% 증가할 것으로 추정되며, 라면시장에서의 동사의 시장점유율이 70%에 달하는 점도 주목된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기비 13.1% 증가한 384억원을 기록했는데 이는 주요 원료인 밀가루 가격이 인하됐고, 환율이 하락하면서 해외에서 조달하는 원료비가 경감했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 400억원을 투자해 쌀 가공시설을 지을 것으로 보인다. 쌀라면은 향후 국내 라면시장의 프리미엄을 주도할 수 있는 잠재력이 충분한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 310,000원까지 높아졌다가 2010년2월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 260,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 252,778 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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