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[투데이리포트]농심, "내수 회복 속도 빨..."중립(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 농심(004370)에 대해 "내수 회복 속도 빨라질수록 라면의 매력 저하"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 조기영, 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 농심(004370)에 대해 "내수경기 회복에 대한 기대감이 높아질수록 저가대용식으로서 라면의 매력이 저하되면서 동사 실적도 부진할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2분기 이후에도 소맥분가격 인하 및 환율하락 효과가 지속되는 점은 긍정적이나, 최근 냉해로 가격이 크게 오른 야채류를 비롯해 글로벌 수요 회복으로 가격이 상승세를 보이고 있는 팜유, 포장재 등 주요 원/부재료가 생산에 투입될 예정이어서 수익성 회복 속도는 점차 둔화될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 쌀을 소재로 하는 고마진 신제품을 공격적으로 출시하며 성장성을 보완할 계획이나 이들 제품이 라면 매출에서 차지하는 비중은 5.4%(1Q09 3.3%)에 불과해 전사적인 실적 개선을 견인하기에는 역부족으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 252,143 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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