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[투데이리포트]농심, "지속되는 라면 수요..."매수_삼성
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| 삼성증권은 11일 농심(004370)에 대해 "지속되는 라면 수요 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가 252,000원 대비 7.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "가격전가력 훼손 우려가 주가에 충분히 반영되었으며, 동사의 이익 안정성과 프리미엄 제품 기획 능력, 해외 사업 성장 가능성에 대해 주목해야 할 시점이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 라면 판매량은 2009년 3.9%에 이어 2010년에도 2.8% 증가할 전망이며, 신제품 판촉으로 인한 판관비 증가에도 불구하고, 매출 증가로 영업이익은 2010년과 2011년 각각 13%, 19% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "할인점, 편의점에서의 PB라면 비중 증가세를 주시할 필요는 있으나, 강력한 브랜드 파워와 규모의 경제를 통해 타격을 최소화할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 264,667 | 305,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 305,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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