[투데이리포트]농심, "수익성 개선의 서막..."매수

[투데이리포트]농심, "수익성 개선의 서막..."매수_굿모닝신한

평민

조회 253 2008/11/14 09:01

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 14일 농심(004370)에 대해 "수익성 개선의 서막이 시작됐다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 농심(004370)에 대해 "8월 중순부터 투입된 8% 인하된 소맥분이 4분기부터는 원가에 온전히 반영되는 가운데 저가 팜유 또한 투입되기 때문에 4분기부터 수익성이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사는 2009년부터 원재료 가격 하락에 따른 수익 회복 강도가 더 크게 나타날 것으로 예상되는데 이는 국제 소맥 가격이 큰 폭으로 하락함에 따라 2009년 상반기 제분업체가 소맥 가격을 추가로 인하할 가능성이 높아지고 있으며, 지난 6월 인상된 포장재료도 국제 유가 하락에 따라 2009년에 가격 인하할 여지가 충분히 있다고 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대표적인 경기방어주로 경기침체가 예상되는 2009년에도 안정적인 이익 모멘텀을 보유하고, 원재료 가격 하락에 따라 2009년에는 수익 회복 강도가 더 크게 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(하향)
목표주가	256,708	300,000	197,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 197,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081114	매수	300,000
20080925	매수	300,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081114	굿모닝신한	매수	300,000
20081114	유진	HOLD(유지)	238,000
20081114	현대	MARKETPERFORM(유지)	240,000
20081114	한국	매수(유지)	270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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