[투데이리포트]농심, "불황의 여파 가장 ..."매수(유지)

[투데이리포트]농심, "불황의 여파 가장 ..."매수(유지)_한국

평민

조회 262 2008/11/14 08:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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한국증권은 14일 농심(004370)에 대해 "불황의 여파 가장 작을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 한국증권 이경주, 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 농심(004370)에 대해 "동사는 3분기를 고점으로 비용 부담이 줄어들 것이고, 경기 침체가 예상되는 2009년에 라면만큼 매출이 견조할 소비재를 찾기 힘들기 때문에, 동사의 저조한 3분기 실적에도 불구하고, 동사 주가는 강세를 보일 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 중에 팜유와 전분 등의 원재료는 가장 비쌀 때 구입한 것이 투입되었다. 하지만 팜유선물가격은 6월부터 뚜렷한 하락 추세이며, 전분가격도 원료인 옥수수가격의 하락을 감안할 때, 정점을 지났다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 매출액과 영업이익은 2008년 대비 각각 6.1%, 68.2% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 290,000원까지 높아졌다가 년월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	256,708	300,000	197,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 197,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081114	매수(유지)	270,000
20080805	매수(유지)	270,000
20080513	매수(유지)	270,000
20080310	매수(유지)	290,000
20080219	매수(유지)	290,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081114	한국	매수(유지)	270,000
20081114	대우	매수(유지)	270,000
20081113	삼성	BUY(M)	252,000
20081110	메리츠	매수(상향)	270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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