[투데이리포트]농심, "포기할 필요는 없다..."매수(유지)

[투데이리포트]농심, "포기할 필요는 없다..."매수(유지)_한국

평민

조회 166 2008/05/13 08:33

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

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한국증권은 13일 농심(004370)에 대해 "포기할 필요는 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 농심(004370)에 대해 "단기적으로는 라면 및 스낵의 판매량이 크게 회복되지는 않을 것으로 보이나, 가격 인상으로 2분기 이후에도 7% 이상의 매출액 증가는 계속될 것이라는 점, 6월 이후 신사업 전략이 추진될 것이라는 점에서 주가 상승 유인이 더 크다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 2월말 가격 인상 효과(라면, 스낵 공히 평균 11.3% 인상)로 라면이 9.9% 증가했고, 스낵도 7.7% 성장했지만 이는 경쟁사대비 부진한 성적"라고 밝혔다. 한편 "가격 인상으로 이익 증가를 기대하였지만, 3월 이물질 클레임 소동으로 원재료의 해외 소싱 등을 통한 비용 절감이 예상보다 더디게 진행되고 있는 것으로 보여 영업이익 전망치를 5% 가량 하향 조정하였다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 320,000원까지 높아졌다가 2007년11월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	226,000	270,000	189,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 189,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080513	매수(유지)	270,000
20080310	매수(유지)	290,000
20080219	매수(유지)	290,000
20071217	매수(유지)	290,000
20071106	매수(유지)	290,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080513	한국	매수(유지)	270,000
20080512	현대	MARKETPERFORM(유지)	220,000
20080401	유진투자	HOLD	189,000
20080318	동부	매수	270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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