[투데이리포트]농심, "예상 수준의 가격인..."매수(유지)

[투데이리포트]농심, "예상 수준의 가격인..."매수(유지)_유진투자

평민

조회 105 2008/02/19 10:18

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

유진투자증권은 19일 농심(004370)에 대해 "예상 수준의 가격인상으로 원가부담 완화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 247,500원을 내놓았다. 유진투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권은 농심(004370)에 대해 "연간 천 억원 규모를 매입하는 소맥 조달가격 전년 대비 20%증가, 팜오일 50%이상 증가를 가정하여 ‘08년은 ‘07년 대비 원재료 총 매입금액이 350억원 정도 증가한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "동 가정에 따른 현재 ‘08년 추정 원가율은 65%수준인데, 라면과 스낵 ASP증가가 없다고 가정할 경우 이익추정모델의 시나리오상 원가율은 68%에 이를 것으로 분석되어 이번 가격인상으로 원가부담은 상당부분 완화될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 가격인상은 이미 기존 실적 추정에 반영되어 실적추정 조정 없어 BUY2 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	시장수익률
목표주가	239,929	290,000	197,000

*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 247,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 197,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080219	매수(유지)	247,500
20071218	BUY(INITIATION)	247,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080219	유진투자	매수(유지)	247,500
20080219	미래에셋	HOLD(유지)	197,000
20080219	동부	매수	270,000
20080219	대신	시장수익률	205,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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