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하나증권에서 12일 농심(004370)에 대해 "북미와 남미의 앙상블"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

하나증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 농심(004370)에 대해 "약 20년 전에 미국 월마트와 직거래를 시작했던 농심은 올해 4분기 아시안푸드 →메인 섹션으로의 이동이 가시화될 것으로 파악. 기존 대비 매대 공간이 약 5배 커질 것으로 추정. 월마트 내 매대 확대로만으로도 단순 계산시 농심의 미주 매출은 기존 대비 10% 증가하는 효과가 있을 것으로 추산. 2024년 기준 북미 Capa 및 예상 매출액은 각각 9,300억원, 6,500억원으로 추산. 아직 여유있는 Capa 감안시 ‘멕시코’로의 침투도 가속화될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2025년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3조 7,761억원(YoY 6.7%), 2,359억원(YoY 8.6%)으로 추정. 해외 법인 및 수출이 전사 성장을 견인할 것으로 전망. 내년 해외 매출 액은(해외 법인+수출) 1.6조원(YoY 14.7%)으로 예상. 4Q24부터 북미 법인 성장세가 부각될 것으로 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 540,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.11.12 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.10.16 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.09.25 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.09.04 목표가 540,000 투자의견 BUY

- 2024.07.22 목표가 540,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.12 목표가 540,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.05 목표가 500,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.10.29 목표가 530,000 투자의견 BUY(신규) 리딩투자증권

- 2024.10.22 목표가 550,000 투자의견 매수 IBK투자증권