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신한금융투자에서 16일 농심(004370)에 대해 "국내 실적 회복 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

신한금융투자 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 농심(004370)에 대해 " 가격 인상 효과는 4Q21부터 가시화될 것이다. 가격 인상에 따른 영업이익 증가는 약300억으로 추정하며, 2018, 2019년 별도 기준 영업이익이 669억, 493억이었다는 점을 고려하면 국내 영업이익 큰 폭의 개선을 기대"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q21 매출과 영업이익은 6,730억(+3.3% YoY), 291억(-0.7% YoY)을기록하며, 컨센서스 15% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 341,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.11.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.16 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.10.28 목표가 341,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.22 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) KB증권