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키움증권에서 20일 농심(004370)에 대해 "2Q21 Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 농심(004370)에 대해 "전반적으로 전사 실적은 저점을 통과하고 있는 것으로 판단됨. 라면 수요 역기저 우려가 대부분 해소되었고, 주요 경쟁사가 라면 가격 인상(+11.9%)을 단행하면서, 동사의 라면 가격 ？상 가능성이 매우 높아졌기 때문. 가격 인상률 레벨은 다소 낮겠지만, 밀가루/팜유 등 원재료 단가 상승 부담을 판가로 전가할 여력이 커졌기 때문에 중기적으로 전사 실적 추정치가 상향 조정될 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q21 연결기준 영업이익은 183억원(-56% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.07.20 목표가 410,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.20 목표가 410,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.07.19 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.15 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.07.09 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자