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이베스트투자증권에서 18일 농심(004370)에 대해 "2Q20 REVIEW: 해외에서 43%성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 심지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 농심(004370)에 대해 ", 3분기에도 국내 라면에서 안정적 물량 증가 흐름이 예상.해외의 경우 3분기에 중국에서 30% 가량, 미국에서 20% 내외 매출 성장할 것으로 추정하며 이에 따른 추가 이익 개선이 있을 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "농심의 2Q20 연결 실적은 매출액 6,680억(YoY +17.6%), 영업이익 414억(YoY +404.8%)원으로 영업이익 기준 당사 기존 추정치 및 컨센서스 영업이익에 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 392,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 490,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 490,000 투자의견 BUY

- 2020.07.16 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 392,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 490,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2020.08.18 목표가 460,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2020.08.18 목표가 450,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.08.18 목표가 445,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권