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NH투자증권에서 4일 농심(004370)에 대해 "입맛은 돌아온다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 농심(004370)에 대해 "국내 라면은 과도한 신제품 경쟁에서 기존 제품으로 회귀하는 모습을 보이고 있고, 이는 농심에 유리한 것으로 판단. 해외 시장에서는 견조한 실적 흐름이 지속될 전망. 국내외 개선 기대감 속에 주가는 최저점 수준"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 " 최근 시장의 경쟁이 심화된 것은 사실이나 점유율과 매출액이 전년 대비 개선되는 모습을 보이고 있음. 점유율이 일정 수준까지 확보된 이후에는 수익성 개선도 따라올 것으로 예상. 해외 시장에서는 견조한 외형 성장이 유지되고 있으며 수익성도 개선을 보이고 있음. 국내와 해외 모두 개선이 기대되는 가운데, 현재 주가는 Fwd 12개월 PBR 0.7배 수준에서 거래되고 있어 저가 매수 추천"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 350,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 320,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.04 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.01.08 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.04 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.30 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.08.16 목표가 310,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.08.16 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자