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[투데이리포트]농심, "2Q19 Previ…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 농심(004370)에 대해 "2Q19 Preview: 비수기의 그늘"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 유진투자증권 정소라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 농심(004370)에 대해 "2Q19 Preview: 매출액 5,564억원(+4.4%yoy), 영업이익 110억원(+71.0%yoy) 전망. 일반 라면의 비중이 큰 동사로서는 비수기에 해당하기 때문에, 2분기 국내부문의 매출액의 증가율은 높지 않을 것으로 판단한다. 동사는 점유율 방어를 위해 프로모션을 포함한 판관비 집행을 지속하면서 영업이익 회복에 다소 부담 이 될 전망이다. "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기는 국내 라면부문의 비수기로 다소 부진한 실적을 기록하겠지만, 3분기 이후로 건면 컵타입 등의 신제품 출시, 판관비 집행 효율화가 이어지며 국내부문의 점유율 회복과 수익성 개선이 본격적으로 가능해질 전망이다. 해외부문도 수익성 호조를 이어가고 있는 미국과 함께 중국 및 일본, 호주의 매출 개선세도 더해질 것으로 예상된다. 상반기 실적 우려는 동사의 현재 주가수준(2019년 당사추정치 기준 PBR 0.8배)에 반영된 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 340,222 | 380,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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