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[투데이리포트]농심, "향후 개선에 집중할…" BUY(상향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 16일 농심(004370)에 대해 "향후 개선에 집중할 때"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진,임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 농심(004370)에 대해 "1분기는 신제품 출시로 인한 비용 지출로 수익성은 하락했으나 국내 라면 점유율 회복 및 해외 법인 실적은 긍정적. 2~3분기는 작년 어닝 쇼크로 베이스가 낮고 출시한 신제품들의 매출 호조를 고려했을 때 최근 주가 조정은 매수 타이밍"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출액 5,886억원억원(+4.5% y-y), 영업이익 316억원(-8.1% y-y)을 기록하며 시장 기대치를 하회."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 405,000원까지 높아졌다가 2018년11월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 351,700 | 390,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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