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[투데이리포트]농심, "라면 사업과 마진 …" BUY(REINITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 29일 농심(004370)에 대해 "라면 사업과 마진 스프레드의 반등 국면"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 농심(004370)에 대해 "농심의 국내와 해외 라면 사업이 반등 국면에 진입할 것으로 판단된다. 1) 삼양식품의 ？제품 효과가 완화되면서(까르보나라 불닭볶음면), 기존 제품을 중심으로 국내 라면 MS가 반등 국면에 진입하였다. 2) 미국은 올해 10월에 원재료 단가 상승 부담을 판가 ？상으로 대응하였고(+5%), 3) 중국 매출과 수익성도 사드 영향에서 ？어나 정상화되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "추가적으로 마진 스프레드 개선 가능성이 있는 점도 긍정적이다. 동사는 최근에 스낵 24개 브랜드의 출고가를 평균 6.7% ？상하였다. 이로 ？해, 국내 스낵 ASP가 +5% 이상 상승할 것으로 판단된다(연？ 국내 스낵 매출은 3,200억원 수준).더불어, 최근에 유가가 하락하고 있는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "농심에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 31만원을 제시한다. ？업？ 라면 사업의 반등과 마진 스프레드 개선 가능성이 향후 실적 ？망치에 긍정적으로 작용할 가능성이 높다. 더불어, 해외 사업(미국/중국)이 정상화 되는 점도 PER상승 측면에서 긍정적으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 305,800 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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