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[투데이리포트]농심, "기대도, 우려도 명…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 28일 농심(004370)에 대해 "기대도, 우려도 명확한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 농심(004370)에 대해 "1Q18 원달러 환율 -7.1% 감안 시 미국에서의 두 자리 외형 성장은 지속되고 있지만 판매 채널 확대 과정에서 영업이익률은 전년 동기 대비 5.0%p 감소한 2.6%를 기록하였다. 올해 미국 내 Mainstream 유통 채널 확대 과정에서 수익성 악화는 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1Q18 중국 법인 매출액은 전년 동기 대비 2.0% 하락하였으나 이는 17년 1, 2월 사드 영향 이전 기고 부담으로 판단되며 수익성의 경우 영업이익률이 전년 동기 대비 3.3%p 증가한 3.7%를 기록하였으며, 향후 외형 성장에 따른 점진적인 회복세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 소맥 가격 상승에 따른 국내 라면 가격 인상 기대감이 주가 반등을 이끌 수 있으나, 시장 점유율 회복이 수반되어야만 유의미한 반등을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 405,417 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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