종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]농심, "다변화된 클래식 제…" 매수(유지)-한화투자증권
게시글 내용
| 한화투자증권에서 24일 농심(004370)에 대해 "다변화된 클래식 제품 카테고리 보유의 강점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 한화투자증권 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 "다변화된 클래식 제품 카테고리 보유 강점과 본격적인 중국 매출 회복, 미국/일본/호주 유통 확대 등을 바탕으로 하반기로 접어들수록 국내외 Top-line의 YoY 성장 기조가 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "1Q18 국내 시장의 경우 신라면(YoY +14.1%), 안성탕면(YoY +6.4%, 짜파게티(YoY +22.8%) 등 소매점 매출 상위 1, 2, 5위를 점하고 있는 클래식 제품 위주의 매출 성장이 두드러 졌으며, 해외 법인의 경우 중국 디스플레이 회복은 다소 지연되는 모습이지만, 북미 Mainstream 판촉 강화, 일본/호주 유통거점 확대를 바탕으로 4.1% 대의 매출 성장을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연간 매출액은 YoY +9.8% 성장하겠으나, 신규 MT 채널 확대 과정에서 이익률 훼손은 불가피 할 전망이다. 2Q18 중국 디스플레이 회복으로 지난 3Q17 단행한 10% 대(비용 제할 시 6%) 가격 인상 효과가 본격 반영되고, 10%로 확대된 온라인 거래 비중 역시 중국향 마진율 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 405,417 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록