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[투데이리포트]농심, "미운 오리의 비상(…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 농심(004370)에 대해 "미운 오리의 비상(飛上)에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 "지금은 경쟁사가 공급가라 할지라도 라면가격을 더 이상 깎지 않고 올리고 있는 상황이며, 동사가 가장 잘 이용할 수 있는 브랜드 확장 전략이 성공할 수 있는 시점이다. 또한 강화된 가격 결정력을 감안하면 원부자재가격이 오를 경우 라면가격이 다시 인상될 확률도 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최근 동사는 일본의 1위 가공식품기업인 아지노모토사와 평택 물류센터 부지에 공장을 세우는 JV를 설립했다. 세계적인 스프 제조 능력에 선진 식품시장 기술을 접목해 새로운 성장을 만들어 낼지 주목할 만 하다. 또 직접 생산하는 생수 이외에 글로벌 음료 브랜드의 국내 직접 생산도 확대할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 미국 내 전 점포에 입점한 월마트나 코스트코에 라인업을 확대하고, 중/동부 지역의 판매 채널을 개척하며, 과거 주 소비층인 히스패닉 소비자의 구매력 강화에 힘입어 두자릿수대의 외형 성장을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 500,000원까지 높아졌다가 2018년2월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 432,182 | 500,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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