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[투데이리포트]농심, "모든 라면 업체의 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 농심(004370)에 대해 "모든 라면 업체의 실적 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 "금액적인 측면에서의 라면시장의 개선세는 이어질 것이다. 2분기부터 삼양식품과 오뚜기가 소비자가격을 올리던, 할인 폭을 줄이던지 간에 ASP를 올리기 시작했기 때문이다. 최근 10년간 가장 가격 인상 폭이 작았던 라면은 사실 언제든 가격이 올라도 이상하지 않은 품목임에는 틀림이 없다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 2.8%, 18.8% 중가해, 영업이익 기준으로 컨센서스를 7.5% 하회할 전망. 추석 일자 차이로 인해 전년동기대비 영업 일수가 감소하고 경쟁사가 ASP를 높인 후 프로모션을 강화시킨 것이 예상보다 좀 더 큰 부담으로 작용한 듯하다"라고 밝혔다. 한편 "하반기라도 추가적인 가격 상승이 가능하다면 라면 매출액 규모가 가장 큰 동사의 수혜가 가장 클 것이다. 가격 인상이 어려워져도 경쟁사의 ASP 상승으로 점유율이 오를 것이므로 올해 동사의 이익은 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 550,000원까지 높아졌다가 2017년2월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 429,400 | 500,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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