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[투데이리포트]농심, "위험은 줄고 기회는…" -신영증권
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| ◆ Report briefing 위험은 줄고 기회는 늘고 신영증권에서 농심(004370)에 대해 "‘13년부터 시작된 국내에서의 라면 판매량 감소와 국외에서의 판매량 증가라는 상충된 흐름이 ‘18년을 기점으로 국내 판매량 감소가 줄어들면서 전체적인 판매 수량 증가로 전환이 예상된다는 점은 주목할 만한 투자포인트라고 판단한다. 투자 Risk 축소가 예상된다는 점에서 앞으로 동사에 대한 투자자의 관심이 지금보다 더 많아질 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "‘18년을 기점으로 이익 반등을 전망하나 이를 감안해도 Valuation 측면에서 부담이 있다. ‘18~19년 PER(주가수익률)은 22~24배로 국내 동종 식품업종 대비 높다. 물론, 농심이 동종업종보다 해외 매출액 비중이 조금 더 높고, 해외에서 꾸준한 성장이 예상된다는 점이 높은 Valuation을 합당하게 해줄 수는 있다고 보여지나 이 점이 이미 주가(기업가치)에 반영이 된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "‘17~19년 동사의 영업이익은 ‘N’ 형태로 예상된다. ‘17년에는 ‘16년 말 한국에서 라면 값을 평균 5.5% 인상했기 때문에 판매수량이 감소하더라도 수익성은 다소 향상될 전망이다. ‘17년 영업이익을 전년대비 16.7% 증가한 1,047억 원으로 추정한다"라고 전망했다. |
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