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[투데이리포트]농심, "2세 지배구조 정리…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 농심(004370)에 대해 "2세 지배구조 정리/확립은 주주가치 상승에 부정적이지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 정유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 농심(004370)에 대해 "6월 1일자로 신춘호회장의 지분 100,000주(지분율 1.6%)가 3남인 신동익 메가마트 부회장에게 증여되었다. 1.6%의 지분 증여로 유통업을 경영하던 신동익부회장이 식품이나 화학사업 경영에 참여할 것으로 보긴 어려울 듯. 그러나 오너간 지분 이동이 빈번해짐에 따라 농심그룹의 2세 지배구조가 정리, 또는 정립 마무리 중이라는 추측은 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "다만 두 사람간 지분율은 농심홀딩스를 중심으로 혼재되어 왔기 때문에 5월의 지분 이동에서와 같이 앞으로 경영을 하고 있는 업체의 지분율을 높이는 방식으로 순차적으로 분리, 정리될 확률이 높다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 농심 그룹의 2세 지배체제 완성은 배당을 증가시킬 확률이 높고, 타 그룹의 사례에서 볼 때 주주친화적인 경영을 강화시킬 수 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 650,000원까지 높아졌다가 2017년2월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 407,063 | 500,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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