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[투데이리포트]농심, "2분기 견조한 이익…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 농심(004370)에 대해 "2분기 견조한 이익 증가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 "2분기부터는 전년 기저 및 가격 인상 효과가 본격화될 전망. 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY +7.7%, +77.4% 증가할 것으로 추정한다. 금액 기준 라면 점유율은 신제품 라인업 확대 및 기존 제품 매출 회복에 기인해 56.7%(YoY +2.7%p)를 시현할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5,554억원(YoY -2.2%), 325억원(YoY +0.2%)을 시현했다. 라면 총매출액은 역기저 효과에 기인해 YoY -6.8% 감소했고, 스 낵 매출은 YoY +6.9% 증가했으며, 중국 및 미국 법인 매출액은 각각 YoY -3.8%, YoY +7.8% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 12개월 Fwd PBR 1.0배에 거래 중이다. 역사적 밸류에이션 밴드 감안시(PBR 0.8배~1.5배) 여전히 저가 매수 가능한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 414,000 | 500,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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